conditions contractuelles pour l'émission d'obligations zenith bank 2014-2019 Property BOUYA AMI ABDELLATIF A603654 Morocco

Date : 10 avril 2014

Propriété : BOUYA AMI ABDELLATIF ND000003215D

Émetteur : Zenith Bank PLC

Émission de : U.S.$500,000,000 6.25 pour cent. Notes dues 2019

Sous : Programme de Global Medium Term Note de U.S.$1,000,000,000

Partie A — Termes contractuels

Les termes utilisés ici sont définis aux Conditions énoncées dans le Prospectus de Base daté du 1 avril 2014 (le "Prospectus de Base") qui constitue un prospectus de base aux fins de la Directive Prospectus (Directive 2003/71/CE) et modifications, y compris la Directive 2010/73/UE (la "Directive Prospectus"). Ce document constitue les Termes Finaux des Notes décrites ici et doit être lu conjointement avec le Prospectus de Base. Informations complètes sur l'Émetteur et l'offre des Notes sont disponibles en combinant ces Termes Finaux et le Prospectus de Base. Le Prospectus de Base a été et les Termes Finaux seront publiés sur le site web de Zenith Bank Plc.

• Émetteur : Zenith Bank Plc


• Numéro de série : 1


• Numéro de tranche : 1


• Devise spécifiée : Dollars américains (U.S. dollars)


• Montant nominal agrégé: U.S.$500,000,000


• Prix d'émission : 98.947 pour cent du Montant Nominal Aggregé


• Dates de paiement des intérêts : 22 avril et 22 octobre chaque année jusqu'à la date de maturité inclusivement


• Date de maturité : 22 avril 2019


• Base de l'intérêt : Taux fixe à 6.25 pour cent par an payé semi-annuellement


• Base de rachat : Les Notes seront rachetées à la Date de Maturité à 100.0 pour cent de leur montant nominal


• Options Put/Call : Non applicable


• Statut des Notes : Senior, non sécurisé


• Date d'approbation du conseil pour l'émission des Notes : 12 décembre 2013 et 12 février 2014

Provisions relatives aux intérêts

• Provisions pour notes à taux fixe : Applicable, 6.25 pour cent par an payable semi-annuellement en arriéré


• Date(s) de paiement des intérêts : 22 avril et 22 octobre chaque année jusqu'à la Date de Maturité, à compter du 22 octobre 2014


• Fraction de comptage des jours : 30/360


• Provisions pour notes à taux variable : Non applicable


• Provisions pour notes à coupon zéro : Non applicable

Provisions relatives au rachat

• Périodes de préavis pour la Condition 7(b) : Minimum 30 jours, maximum 60 jours


• Montant de rachat final : U.S. $1,000 par Montant de Calcul


• Montant de rachat anticipé payable : Comme indiqué dans la Condition 7(f)

Dispositions générales applicables aux notes

• Forme des Notes : Notes enregistrées, échangeables seulement lors d'un Événement d'Échange


• Centres financiers supplémentaires : Non applicable


• Objectif des Termes Finaux : Comprend les termes finaux pour l'émission et l'admission à la négociation sur le marché réglementé

Partie B – Autres informations1. Cotation et admission à la négociation

• Cotation : Bourse de Dublin


• Admission à la négociation : La demande devrait être faite pour que les Notes soient admises à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Dublin à compter du 22 avril 2014


• Estimation des frais totaux liés à l'admission à la négociation : €500

2. Notations

• Notations prévues : Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited: BB, Fitch Ratings Ltd.: B+

3. Intérêts des personnes physiques et morales impliquées dans l'émission

Sauf pour les frais payables aux Gérants, aucune personne impliquée dans l'émission des Notes n'a un intérêt matériel à l'offre.

4. Rendement (Notes à taux fixe seulement)

Indication du rendement : 6.50 pour cent, calculé à la Date d'Émission sur la base du Prix d'Émission.

5. Informations opérationnelles

• Code ISIN Régulation S : XS1057929645


• Code commun Régulation S : 105792964


• Code ISIN Règle 144A : US98935LAA52


• Code commun Règle 144A : 105796161


• CUSIP Règle 144A : 98935LAA5


• Livraison : Livraison sans paiement


• Nom et adresse du Registraire : Citibank, N.A., London Branch

6. Distribution

• Méthode de distribution : Syndiqué


• Si syndiqué, noms des Gérants : Citigroup Global Markets Limited et Goldman Sachs International


• Date du contrat de souscription : 10 avril 2014


• Restrictions de vente aux États-Unis : Catégorie de conformité Reg. S 2/ Règle 144A/ TEFRA non applicable